Пока в средней школе готовятся к танцам в стиле 60-х, Елена начинает получать тревожные сообщения от Клауса с помощью необычного источника. Бонни пытается успокоить Джереми, что она достаточно сильна, чтобы помочь Елене, но обеспокоенный Джереми просит совета у Стефана. Кэролайн уговаривает Мэтта пригласить ее на танец. Ожидая появления Клауса на танцах, Дэймон и Аларик присутствуют в качестве сопровождающих, но Клаус играет в сложную игру, которая держит их на краю. Наконец, Дэймон придумывает новый план действий, что это шокирует и расстраивает всех. Честно говоря, сюжет закрутили не на шутку.
